ניהול הכנסות, תקבולים ולקוחות בקלות
- תהליך המכירה מגובה במסמכים שמתגלגלים מהצעת מחיר ועד קבלה
- ניהול פרטי לקוחות, כולל שדות מיוחדים בהתאמה עצמית
- אפשרות הגדרת אנשי קשר מרובים ללקוח ופרטיהם
- קליטת חשבוניות וקבלות מפנקסים ידניים ו/או ממערכת חיצונית.
- אוטומציה מלאה של מערכת המלאי עם הפקת מסמכי מכירות למיניהם
- דוח מכירות, שאפשר לחתוך לפי תקופה/מוצר/איש מכירות ועוד
- דוח גיול חובות לקוחות, דוח חשבוניות פתוחות, דוח תקבולים
- דוח חובות לקוחות, כולל חוב שנובע מחשבוניות עסקה
- ציון יתרת חוב לקוח בחשבוניות/קבלות ומסמכים נוספים
רישום הוצאות, תשלומים וניהול ספקים בקלות
- צלם חשבונית ספק עם הנייד, קלוט את נתוניה אח"כ בנוחות מול מחשב.
- קליטת חשבוניות ספקים תאפשר הגשת דוחות מע"מ ותחסוך הוצאות הנה"ח
- אוטומציה של קליטת חשבוניות ספקים שמתקבלים במייל.
- רישום פרטי ספקים, כולל רישום אנשי קשר מרובים לספק
- ניהול רכש, מהזמנת רכש->רישום חשבונית ספק->תשלום לספק->קליטה אוטומטית למלאי (במידה ומנהלים מלאי).
- דוח גיול התחייבויות לספקים
פעולות לאלה שאוהבים לדייק
- פקודות יומן ידניות, מירב הגמישות בקליטת כל תנועה כספית אפשרית למערכת.
- רישום הפקדות בבנק, כולל טופס הפקדה מודפס.
- יבוא דפי בנק*
- התאמות בנקים*
- התאמות כרטיסי חשבון.*
- רישום תשלומים לספקים.
- רישום תשלומים לרשויות.
- *תכונות אלה אפשריות בהנהלת חשבונות כפולה בלבד ולכן זמינות ממסלול PRO ומעלה בלבד
דוחות: מכירות, רווח והפסד, גיול חובות
- דוח תשלומים פתוחים לספקים.
- דוח לקוחות חייבים שחובם נובע מתנועות חשבונאיות וגם מחשבוניות עסקה.
- דוח גיול חובות: מציג בכמה ימי פיגור הלקוח מול תנאי התשלום שלו.
- דוח יומן תנועות: פירוט כל התנועות החשבונאיות שנרשמו במערכת.
- דוח תקבולים תשלומים: כמתחייב על פי תקנות ניהול ספרים.
- דוח מכירות: מפרק את שורות הפריטים בכל מסמכי המכירה ומפרט מה נמכר, מתי, למי, בכמה, באמצעות איזה מסמך, מי ביצע את המכירה ועוד.
מסכי הפקת מסמכים-פשוט, או אפשרויות מתקדמות – לבחירת המשתמש
הנוסחה שלנו לאפשר מסך פשוט ואינטואיטיבי שמתאים לרוב המשתמשים או, למי שצריך, אפשרויות מתקדמות :
ההחלטה איזה שדות לאפשר, מתבצעת במסך הפקת המסמך עצמו בנוחות ובקלות. כך, תוך כדי הפקת המסמך, המשתמש יכול להציג למשל שדה לבחירת מטבע לפריט או קטגוריית מע"מ לפריט (פטור/חייב) , לבחור מה שצריך לבחור, ומיד לאחר מכן להסתיר את השדה שמעמיס על מראה המסך.
יעילות בהפקת מסמכים ואפשרויות מתקדמות
- המרה מסוג מסמך אחד לאחר, יעילות בעבודה. למשל, המרת הצעת מחיר להזמנת מכירות, חשבונית מס לקבלה וכדומה.
- קליטת מסמכי נייר ומסמכים ממערכת זרה: מסכים זהים למסכי יצירת מסמכים רגילים מאפשרים קליטת חשבוניות וקבלות שנוצרו במערכות חיצוניות ובפנקסי נייר.
- חשבונית מרכזת, חשבונית עבור כל תעודות המשלוח, תעודות ההחזרה וחשבוניות העסקה לתקופה נבחרת. *זמין למנויים במסלול GOLD בלבד.
- מסמך מחזורי, מערכת להפקת מסמכים באופן אוטומטי תקופתי. משמש לחשבוניות ריטיינר ו/או לגביה תקופתית של תשלום קבוע באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי. *זמין למנויים ממסלול PRO ומעלה.
- חישוב והצגת רווחיות במסך הפקת המסמך לכל שורת פריט בנפרד ולמסמך כולו. *זמין למנויים במסלול GOLD בלבד.
רשימת סוגי מסמכים זמינים בתוכנה
- הצעת מחיר
- הזמנת מכירות
- תעודת משלוח, אספקת סחורה ללא חשבונית.
- תעודת החזרה, קליטה חזרה של סחורה שנמסרה עם תעודת משלוח
- חשבונית עסקה, אינו מבצע רישום חשבונאי ואין לו השלכות מס.
- חשבונית מס קבלה
- חשבונית זיכוי (לתיקון חיוב שגוי)
- קבלה
- קבלה לתרומה (לעמותות)
- הזמנת רכש
- תעודות ניהול מלאי למיניהן.
- ועוד כעשרים סוגים שונים של מסמכים (לרשימה המלאה)
